Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Bisnis baru dengan lembar kerja dokumentasi keluarga

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Daftar inventaris pribadi dari dokumentasi asuransi dan keuangan anggota keluarga nasabah dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih erat dengan penasihat keuangan.

Dengan mengisi lembar kerja dokumentasi keluarga bersama nasabah, banyak nasabah saya, dan anggota keluarga mereka, tertarik untuk membuat surat wasiat, wali amanat, dan program keuangan serta perjanjian legal lainnya guna memastikan semua kemungkinan telah diantisipasi.

Lembar kerja ini adalah daftar inventaris pribadi dari semua anggota keluarga nasabah-nasabah saya. Di dalamnya dimuat semua perincian mengenai perawatan kesehatan, pengacara, dokter, dan dokter spesialis. Mereka juga mengisi informasi mengenai asuransi, dari asuransi jiwa, disabilitas, hingga mobil.

Sumber penghasilan

Satu hal lain yang dimuat di dalam lembar kerja ini adalah sumber-sumber penghasilan saat ini, rencana pensiun, nama perusahaan tempat bekerja, dan bahkan nama atasan atau asisten pribadi mereka. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu pada nasabah, keluarga mereka tahu harus menghubungi siapa.

Apa lagi isi lembar kerja ini?

  • Informasi rekening giro dan rekening tabungan
  • Rekening keuangan lainnya
  • Semua informasi mengenai rumah nasabah, termasuk perbaikan rumah
  • Informasi tiap kartu kredit yang dimiliki
  • Dokumen-dokumen wasiat dan harta
  • Dokumen-dokumen surat kuasa di saat sakit
  • Semua sandi untuk akun, ponsel, komputer, dan sebagainya
  • Informasi mengenai preferensi upacara pemakaman dan rencana-rencana khusus lain yang sudah ada

Saya juga membuat video tutorial cara membuat kapsul waktu bagi keluarga. Nasabah dan keluarganya bisa menuliskan hal yang menjadi harapan mereka dalam lima tahun ke depan, termasuk pelajaran yang mereka petik dari masa COVID-19 ini. Ketika mereka membuka kapsul itu lima tahun lagi, mereka dapat membaca kembali hal yang dahulu mereka duga akan terjadi dan hal yang saat itu mereka alami.

Hal-hal kecil seperti ini membuat nasabah tahu bahwa kita ingin membuka lebih banyak jalan interaksi dengan mereka.

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP, dari Singapura, telah menjadi anggota MDRT sejak 1995.

Artikel ini telah dimuat di MDRT Blog.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments