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Un cuaderno de récords familiares produce más negocios

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP

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Cómo un inventario de los récords financieros y de seguros de los miembros de la familia del cliente les ayuda y estimula a trabajar más con asesoría financiera.

Al llevar una bitácora de récords familiares con mis clientes, he logrado tener muchos clientes a a sus familias interesados en crear sus testamentos, fideicomisos y otros arreglos financieros y legales para asegurar que las cosas queden en su lugar.

Esta hoja de trabajo es un inventario personal de todos los miembros de las familias de mis clientes. Contiene detalles relativos a la atención a la salud, abogados, médicos y otros especialistas. Además, integra la información sobre sus seguros, desde el seguro de vida hasta los de discapacidad y de vehículos.

Fuentes de ingreso

Otra áreas de la hoja cubre las fuentes actuales de ingresos, sus planes de retiro, los nombres de sus empleadores y hasta el nombre de sus supervisor o de su asistentes personal. De esa forma, si algo les llega a pasar, la familia sabrá a quién contactar.

¿Qué más contiene esta bitácora?

  • Información de cuentas de cheques y ahorros.
  • Cuentas financieras adicionales
  • Toda la información relativa a sus hogares, incluyendo reparaciones a la casa.
  • Información de la tarjeta de crédito de cada tarjetas.
  • Documentos de Testamentos, Legados y Patrimonios
  • Instrucciones Médicas Avanzadas
  • Todas las contraseñas de sus cuentas, celulares, computadoras y los demás.
  • Información sobre preferencias funerarias y cualquier arreglo previo existente.

También he creado un video sobre cómo podrían crear una cápsula de tiempo como familia Podrían escribir sobre lo que se puede esperar para los próximos cinco años, incluyendo lo que habremos aprendido de esta época del COVID-19. Cuando se abra, dentro de cinco años, podrán ver cómo pensaban que serían las cosas, comparado con lo que estén experimentando.

Estas pequeñas cosas les transmite a los clientes que buscamos que se involucren de más maneras.

Venkatesh Kalyanam, BA, CFP, de Singapur, ha sido miembro de MDRT desde 1995.

Esto apareció publicado originalmente en el MDRT Blog.

 

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