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不要落後於數碼轉型中

Yossi Manor

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我們能夠以專業和個人化的方式為冠狀病毒危機的「後時代」做好準備。瞭解一些發生在理財顧問、客戶、保險和投資公司身上的變化。

現在我們面臨的情況有些困難,因為許多財務顧問和客戶的收入都在減少。但請不要忘記,我們能夠以專業和個人化的方式為冠狀病毒危機的「後時代」做好準備。以下是我所看到的發生在我們自己、客戶、及保險和投資公司身上的一些變化。

在家辦公的範圍將擴大

要求僱員每日到辦公室上班的保險公司和投資機構現在發現,好的僱員在家辦公也可以同樣高效——有些甚至比到公司上班更加高效(即使子女們也待在家裏)。

對於以前每日外出幾小時通勤的僱員,現在在家工作可以節省很多時間、燃料、金錢和折騰,而且他們可以完成更多的工作,同時感到更為放鬆和專業。這一點尤其適用於那些在工作中努力做好別人期待的事情,但仍能及時回家陪伴家人和小孩的父母。辦公室將會一直在那裏,僱員只需要偶爾去辦公室與經理會面並參加會議。但是,對辦公室實地存在的基本需要將大大減少。

視像應用程式將頻繁地使用

在保險和金融領域,保險代理人、中介機構和經紀人將使用 Zoom 或類似軟件進行更多的規劃、諮詢、市場營銷和銷售會議。如果應用程式的使用需求增加,且這些操作可以被記錄並可用來驗證和確認時,這一切將變得更有可能,保險公司和投資機構將利用 Zoom 為僱員、保險代理人、中介機構和經紀人安排更多的講座和研討會。

面對變化,勇於承擔

伴隨面對面活動的取消,我們有更多的時間來準備一個恰當的營銷架構,以適應我們新的現實需要。如果您目前在 LinkedIn 和 Facebook 上還沒有設置企業簡介,那麼是時候製作一份簡介了。如果您的個人資料處於非活躍狀態或已經不合時宜,是時候更新並開始定期使用了。

此外,如果您以前曾計劃更新您的客戶列表,但從未找到時間,現在是時候這樣做了。現在也正是使用所有可用的新辦公軟件的時候了。學習所有的功能,瞭解如何最好地組織您

的郵件列表。您寄給客戶的郵件應該關注他們的需要。例如,組織列表的一種方法是根據客戶的家庭情況,例如他們是有子女在家的年輕家庭,還是退休的家庭。

現在是與您的客戶、準客戶和影響力中心保持聯絡的好時機。更新手機聯絡人和社交網絡上的朋友。不要消失兩個月,等一切恢復正常時再去聯絡他們。現在就給他們寫信,給他們提供有創意的解決方案、見解及專業建議,這會讓您成為他們心中的專家。即使他們現在不會購買任何產品,他們也會記得您,當市場再次開放並恢復正常時,他們會從您這裏購買的。

Yossi Manor,百萬圓桌會齡 29 年、頂尖會員入圍者,來自以色列 Hod Hasharon(霍德夏沙隆)。

本文最早發佈於百萬圓桌網誌

 

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