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不要在数字转型中掉队

Yossi Manor

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我们能够以专业和个性化的方式为冠状病毒危机的“后时代”做好准备。了解一些发生在理财顾问、客户、保险和投资公司身上的变化。

现在我们面临的情况有些困难,因为许多财务顾问和客户的收入都在减少。但请不要忘记,我们能够以专业和个性化的方式为冠状病毒危机的“后时代”做好准备。以下是我所看到的发生在我们自己、客户、及保险和投资公司身上的一些变化。

在家办公的范围将扩大

要求员工每天到办公室上班的保险公司和投资机构现在发现,好员工在家办公也可以同样高效——有些甚至比到公司上班更加高效(即使孩子们也待在家里)。

对于以前每天外出几小时通勤的员工,现在在家工作可以节省很多时间、燃料、金钱和折腾,而且他们可以完成更多的工作,同时感到更为放松和专业。这一点尤其适用于那些在工作中努力做好别人期待的事情,但仍能及时回家陪伴家人和小孩的父母。办公室将会一直在那里,员工只需要偶尔去办公室与经理会面并参加会议。但是,对办公室实地存在的基本需求将大大减少。

视频应用程序将频繁使用

在保险和金融领域,保险代理人、中介机构和经纪人将使用 Zoom 或类似软件进行更多的规划、咨询、市场营销和销售会议。如果应用程序的使用需求增加,且这些操作可以被记录并可用来验证和确认时,这一切将变得更有可能,保险公司和投资机构将利用 Zoom 为员工、保险代理人、中介机构和经纪人安排更多的讲座和研讨会。

面对变化,勇于承担

伴随面对面活动的取消,我们有更多的时间来准备一个恰当的营销架构,以适应我们新的现实需求。如果您目前在 LinkedIn 和 Facebook 上还没有设置企业简介,那么是时候制作一份简介了。如果您的个人资料处于非活跃状态或已经不合时宜,是时候更新并开始定期使用了。

此外,如果您以前曾计划更新您的客户列表,但从未找到时间,现在是时候这样做了。现在也正是使用所有可用的新办公软件的时候了。学习所有的功能,了解如何最好地组织您的邮件列表。您发给客户的邮件应该关注他们的需求。例如,组织列表的一种方法是根据客户的家庭情况,例如他们是有孩子在家的年轻家庭,还是退休的家庭。

现在是与您的客户、潜在客户和影响力中心保持联系的好时机。更新手机联系人和社交网络上的朋友。不要消失两个月,等一切恢复正常时再去联系他们。现在就给他们写信,给他们提供有创意的解决方案、见解及专业建议,这会让您成为他们心中的专家。即使他们现在不会购买任何产品,他们也会记得您,当市场再次开放并恢复正常时,他们会从您这里购买的。

Yossi Manor, 百万圆桌会龄 29 年、顶尖会员入围者,来自以色列 Hod Hasharon(霍德夏沙隆)。

本文最早发布于百万圆桌博客

 

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