Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

ความชัดเจนเป็นข้อได้เปรียบ

Brad Isaac, ADFS

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

จากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทางบวก Isaac ให้รายละเอียดวิธีการที่นำแนวทางในธุรกิจของเขา และวิชาการนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์แก่ลูกค้า และการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกฎระเบียบ เป็นสูตรเพื่อความสำเร็จของทีมงานอย่างไร

ความสำเร็จในการวางแผนทางการเงินสำหรับลูกค้าของเรามีส่วนสัมพันธ์กับ:

  • เช็คอินลูกค้าสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตาม
  • ส่งมอบผลงานทางบวกแก่ลูกค้า

เราเช็คอินลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอในวันเกิดของพวกเขาและโอกาสพิเศษอื่น ๆ แม้เมื่อว่าเราเห็นบางสิ่งที่ลูกค้าน่าจะสนใจเป็นพิเศษ เราจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีซึ่งลูกค้าเห็นคุณค่าในสิ่งนี้เสมอ

จัดตั้งกระบวนการและตั้งชื่อให้มัน กระบวนการพิเศษของเราคือ “ความได้เปรียบของความชัดเจน” สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางขั้นตอนต่าง ๆ ของเราทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับทุกสิ่งที่เราทำ

เป้าหมายขั้นต่ำคือการประชุมกับลูกค้าหกรายต่อสัปดาห์ เราคือธุรกิจวางแผนทางการเงินแบบองค์รวมและตราบใดที่เรากำลังประชุมกับลูกค้าหกครั้งต่อสัปดาห์ ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดที่เรากำหนดไว้สำหรับธุรกิจ โปรดจำไว้ว่ากิจกรรมก่อให้เกิดกิจกรรมมากขึ้น และผู้คนชอบทำงานกับคนงานยุ่ง

กุญแจสำคัญคือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทีมที่เหมาะสม และเราจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเมื่อเราทำได้ อย่างไรก็ตาม เราใช้เวลาทำงานอย่างละเอียดตลอดกระบวนการนี้ก่อนที่จะส่งมอบต่อ

เรามอบหมายทุกสิ่งที่เราไม่ได้ถูกจ้างให้ทำ มีเสมอเวลาที่จะทำให้พนักงานทำให้เสร็จในสิ่งที่ต้องทำ สำหรับผมมันคือวันจันทร์และวันศุกร์ วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเป็นเวลาพบลูกค้า

มีกำแพงภาพถ่ายในสำนักงานของเราแสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขของลูกค้า โปรดจำไว้เสมอว่าพวกเขาชอบดื่มอะไร และพร้อมให้บริการเมื่อพวกเขามาตามนัดหมาย เช่นเดียวกับที่เราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่มาทำงานในวันจันทร์ ต้องทำให้การนัดหมายของลูกค้าเป็นเรื่องพิเศษสุด เพราะลูกค้าของเราสุดพิเศษ

สำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงซึ่งขอบเขตคำแนะนำมีความชัดเจน คุณควรศึกษาและเตรียมความพร้อมเพิ่มในหัวข้อนั้น ทำแบบทดสอบด้านความรู้ทางออนไลน์เพื่อกระตุ้นความจำและจิตใจให้ตื่นตัว การเตรียมการคือกุญแจสำคัญ และการหาความรู้เพิ่มเติมนี้จะทำให้เรามีข้อมูลมากมายที่จะใช้พูดคุย

กฎระเบีย

การปฏิบัติตามกฎระเบียบในออสเตรเลียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการส่งมอบคำแนะนำและเพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงมีกำไร ด้วยการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาแห่งความท้าทาย มีโอกาสมากมายที่จะทบทวนกระบวนการของคุณและปรับปรุงสิ่งที่เรานำสู่ตลาด

เรามีบันทึกคำแนะนำจากลูกค้า 8 หน้าเมื่อเราเริ่มธุรกิจในปี 1999 ขณะนี้เราเรียกเอกสารนี้ว่า “ถ้อยแถลงคำแนะนำ” ซึ่งโดยปกติจะมีมากกว่า 80 หน้า จัดทำหน้าแรกด้วยภาพถ่ายที่เชื่อมโยงความฝัน ความสนใจ และแรงบันดาลใจของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเอกสารเฉพาะบุคคล ใช้ภาพนี้ขึ้นบนหน้าจอขณะที่ลูกค้าเดินเข้าห้อง เป็นจุดการพูดคุยที่ดีและพวกเขาจะตระหนักว่า ที่จริงแล้วเราใส่ใจและเข้าใจจริง ๆ ในสิ่งที่กระตุ้นพวกเขา

เราควรปฏิบัติต่อกฎระเบียบในฐานะเพื่อนของเราและเป็นโอกาสที่จะปรับปรุงบุคคลให้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อเราในระยะยาวและปกป้องลูกค้าของเราในระยะสั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบทำให้อุตสาหกรรมของเรามีความเป็นมืออาชีพและอยู่ในกฎเกณฑ์

ส่งมอบผลลัพธ์ทางบวก

เราทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า เราทำสิ่งนี้โดยไม่คำนึงว่าธุรกิจนี้อาจทำกำไรได้มากหรือไม่ก็ตาม สิ่งนี้จะสร้างผู้สนับสนุนอื่นและเราจะไม่ถูกลืม การสนับสนุนด้วยคำพูดแบบปากต่อปากดังกล่าวถือเป็นเส้นชีวิตของธุรกิจที่เราทำอย่างแน่นอน

ในปี 2012 เราประสบกับสถานการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตในออสเตรเลียปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้กับลูกค้าของเรา -Marty เป็นผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงจำนวน 1.8 ล้านเหรียญหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุที่น่าตกใจและจบลงด้วยการเป็นอัมพาตแขนขา ในวันที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา บริษัทกลับคืนสถานะความคุ้มครองและมาร์ตี้ได้รับเงินเกือบ 2.3 ล้านเหรียญ จำนวนนี้เกิดจากดอกเบี้ยและผลประโยชน์เพิ่มเติมตามที่เราร้องขอ คุณคิดว่า Marty จะลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม นี่คือคุณค่าของคำแนะนำในอุตสาหกรรมของเราที่ไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ใด ๆ ที่ผมเคยเห็น

ยิ่งเรายังอยู่ในอุตสาหกรรมนานเท่าไร เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผลลัพธ์ทางบวกที่จะเกิดแก่ลูกค้าของเรา มูลค่าเพิ่มที่เราสามารถเพิ่มให้กับลูกค้า จะผลตอบแทนเราเป็นสิบเท่าตัว เหนือสิ่งอื่นใด สำนึกแห่งรางวัลที่เรารู้สึกในฐานะที่ปรึกษาการเงินเกิดขึ้นเมื่อชัยชนะเหล่านี้มารายล้อมคุณค่าการทำงานหนักทั้งหมดที่ผ่านมา

ในการส่งมอบผลลัพธ์ทางบวกแก่ลูกค้าของคุณ หยุดรับรู้เสียงไม่พึงประสงค์ในสื่อและเพียงออกไปพบคนก็พอ

โดยสรุป ความสำเร็จในการวางแผนทางการเงินสำหรับลูกค้าของเรามีส่วนสัมพันธ์กับ:

  • เช็คอินลูกค้าสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตาม
  • ส่งมอบผลงานทางบวกแก่ลูกค้า
Isaac

Brad Isaac, ADFS, เป็นสมาชิก MDRT 10 ปี (8 Court of the Table และ 2 Top of the Table) เขาสร้างทีมงานแบบ บูติค Finstyle Planning Solutions ใน Abbotsford, Victoria, Australia เขาอยู่ในอุตสาหกรรมวางแผนการเงินมานานกว่าครึ่งชีวิต ช่วยลูกค้าสร้างสรรค์ และปกป้องวิถีชีวิตที่พวกเขาปรารถนา

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments