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눈부시게 밝은 미래, 제임스 D. 피트먼

James D. Pittman, CLU, CFP

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한 해 동안 MDRT 회장으로 일한 피트먼은 많은 이유로 과거를 돌아보고 미래를 내다보며 조직의 다음 계획을 생각합니다. 그는 회장으로 일한 시간을 돌아보며 MDRT의 미래가 그토록 밝은 이유에 대해 이야기합니다.

이 자리에 설 수 있어서 기쁘게 생각하며 이 업계의 미래에 대해 진심으로 설렙니다. 우리가 있는 로스엔젤레스는 무비스타와 스포츠카, 선글라스가 넘쳐나는 곳입니다. 이 강연장에 계신 분들은 이제 모두 선글라스를 쓰시는 게 좋을 것입니다. 왜냐하면 팀북3(Timbuk3)의 오래된 로큰롤 노래에 나왔던 대로 "미래가 너무 눈부셔서 선글라스를 써야겠어!"라고 말해야 할 정도이니까요.

우리는 사업을 키우고, 고객을 돕고, 성공을 확장하기 위해 이 자리에 모였습니다. 이번 연차총회가 여러분의 첫 번째이거나 서른 번째라 해도 여기에서는 누구나 새로운 정보와 전략을 배워갈 수 있습니다. 저에게는 자랑스럽게도 이번이 44번째 연차총회입니다. 지난 한 해 동안 회장의 자리를 수행할 수 있어서 영광이었습니다.

세계 각지에서 만난 회원들이 우리를 얼마나 관대하고 따뜻하게 반겨줬는지에 대해 마크 해나(Mark Hanna)와 이야기한 적이 있습니다. 우리가 받은 엄청난 환대는 제 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. 최고의 MDRT 투어가이드들이 각 나라의 장점만을 한데 모아 우리에게 보여주었습니다. 우리 MDRT 회원들은 제가 지금까지 만난 모든 사람들을 통틀어 가장 관대하고 열정적인 사람들입니다. 서울에서 우리를 환대해주신 멋진 회원들은 일주일 동안 우리와 회의를 하는 한편 아름다운 서울을 구경시켜 주셨습니다. 그곳의 궁과 사찰은 정말 아름다웠습니다. 한 주의 일정이 끝났을 때, 그분들은 일요일까지도 우리와 함께 보내겠다고 했습니다. 우리는 그분들에게 전인적 인간의 개념에 대해 언급하면서 일요일은 가족과 보내는 게 더 좋을 거라 생각한다고 전했습니다. 결국 이 말에 수긍을 하셨지요.

이제 지도부가 현재 개발 중인 기대되는 프로젝트들에 대해서 간단히 말씀 드리겠습니다. 그런 다음, MDRT의 밝은 미래와 세계 전역에서 우리 업계에서 어떤 일이 진행될지 살펴 보기로 합시다. 그리고 지난 한 해 동안 제가 회장직을 수행하면서 경험한 교훈과 인상적인 순간들에 대해서 말씀 드리는 것으로 마무리 하도록 하겠습니다.

MDRT 현황

MDRT의 가장 기본적인 목표는 세계적인 최고의 재정 전문가 협회로서 우리의 위상을 유지하는 것입니다.

일단 우리가 현재 어떤 상황인지, 그리고 지난 한 해 동안 무엇을 성취했는지 이야기해 보겠습니다. 얼마나 놀라운 한 해였는지 말입니다. 우선 보유 회원수가 72개국을 대표하는 66,000명 이상이라는 기록을 세웠습니다. 올해는 또한 15,318명의 연차총회 참석자를 기록한 매진의 한 해였습니다. 여기 오신 분들 모두에게 감사 드립니다. 동시에, 여기 오지 못하신 분들을 위해 MDRT 멤버십은 여러분의 성장을 이끌어 갈 혁신적인 아이디어들을 제공하고 연중 유효한 혜택을 제공한다는 점을 기억하십시오.

일단, 여러분의 mdrt.org 멤버 프로필에 대해 이야기를 해봅시다. 웹사이트가 전보다 더 깔끔하게 정리된 덕분에 쉽게 컨텐츠와 혜택 정보를 보실 수 있게 되었습니다. MDRT 멤버십은 무엇보다도 능력 계발을 중요하게 생각합니다. 또한 최선을 다하기 위해서는 때때로 일정 정도의 지도와 교육이 필요하다는 것을 알게 되었습니다.

여러분에게 실제로 도움이 되고 시기 적절한 컨텐츠를 제공할 수 있도록 여러분에 대한 정보를 더 수집할 계획입니다. mdrt.org의 한 코너에 자료를 마련함으로써, 여러분이 스터디 그룹에 합류하거나 멤버 가이드를 찾거나, 교육을 받고자 하실 때 도움을 받을 수 있는 회원 혜택들을 제공하고, 이를 통해 여러분의 능력 계발을 지원하고자 합니다. 이를 위한 첫 단계는 mdrt.org에 로그인 후 멤버 프로필 란에 최대한 많은 정보를 기입하셔서 이 강연장의 모두가 여러분이 이 원탁회의에 무엇을 제공할 수 있을지 알 수 있도록 만드는 것입니다. 이번 회의가 끝나기 전에, 아니면 집에 가시자마자 "my MDRT" 탭을 클릭하시고 프로필 업데이트를 해 주셨으면 좋겠습니다.

다음으로 컨텐츠에 대한 이야기를 해 보겠습니다. 우리 MDRT가 이렇게 풍성한 조직으로 발전한 비결은 무엇입니까? 바로 여러분이 만들고 공유한 컨텐츠와 아이디어들 덕분입니다. 수상 경력이 있을 정도의 우수한 컨텐츠들이 다양하고 편리한 매체를 통해 여러분께 전달됩니다.

우선 Round the Table 매거진이 있지요. 기사, 도움말, 도움이 되는 도구들에 대한 내용을 이 매거진은 9개 국어로 발간되고 2개월에 한 번씩 배송됩니다.

리소스존(Resource Zone)은 과거 회의 영상 및 회원들의 성공 비결을 담은 오리지널 영상 시리즈, 발표 음성자료 및 기사들을 검색할 수 있는 아카이브로 가득 차 있습니다. 회의 자료, 고유 자료, 언어별 자료가 다양하게 혼합되어 있습니다.

MDRT 블로그(MDRT Blog)는 MDRT 회원과 세계 각지의 전문가들이 생산성을 올리고, 영감을 얻고, 일과 삶 사이의 균형을 찾을 수 있었던 방법에 대해 전합니다.

또한 MDRT의 팟캐스트를 구독하시면 실무 방법과 심도 깊은 토론을 손쉽게 접하실 수 있으며 는데, 팟캐스트에서 공유되는 아이디어들을 통해 실제로 성공을 이룬 회원들이 나와서 직접 이야기를 전합니다.

곧 다가올 변화 소개

이제 MDRT의 미래에 대해 잠깐 소개해 드리고, 앞으로 진행될 프로젝트들에 대해 말씀 드리겠습니다.

  • MDRT는 연중 제공되는 MDRT 회원 혜택에 여러분이 손쉽게 접할 수 있도록 모바일 기기에서 사용하는 전체 협회용 앱을 개발하고 있습니다.
  • MDRT 아카데미(MDRT Academy) 베타테스트를 진행 중입니다. 앱 기반의 교육 기관인 이 아카데미는 MDRT 멤버십을 통해 더 멀리, 더 빨리, 더 나은 결과물을 얻고자 하시는 분들을 위해 마련되었습니다. 커리어 초반에 모범사례들을 활용해서 남들보다 더 빨리 목표를 이루실 수 있도록 도와 드립니다. 또한, 자격요건을 충족하지 못한 해에도 MDRT 레벨의 컨텐츠에 접속해서 MDRT 자격으로 복귀하고자 하는 MDRT 회원들은 이 앱을 통해 기회를 얻을 수 있습니다.
  • 이제 총회와 컨퍼런스에 대해서 말씀 드리겠습니다. MDRT는 엄격한 윤리규정을 따르고 전인격 철학을 통해 삶의 균형을 독려하며 회원들이 우수성을 추구하도록 지원하는 기관이며, 이를 통해 여러분이 인적 네트워크를 형성하고, 학습하고, 공유하며, 성장하고, 성취를 축하할 수 있도록 세계적인 수준의 컨퍼런스를 지속적으로 마련할 것입니다.
  • 여러분 중 일부는 MDRT 연차총회에 참석하기 위한 요건을 매년 충족하기는 힘들다는 것을 알고 있습니다. 그래서 지난해에 의논한 바와 같이 MDRT는 2019년 10월 3일부터 6일까지 호주의 아름다운 시드니에서 MDRT 글로벌 컨퍼런스를 개최할 예정입니다. 이 컨퍼런스는 전세계 모든 회원에게 열려 있으며, 이번 연차총회와 유사한 경험을 제공할 것입니다.
  • 또한 2018 MDRT EDGE 회의가 마련되어 있습니다. 이 회의는 북미 회원들을 위해 영어로 진행되며 보스턴에서 11월 7일부터 9일까지 진행됩니다. 회의 내용은 지역에 특화된 내용으로 새롭고 색다른 방식의 실무중심적이고 참여도가 높은 방식으로 진행됩니다.
  • 마지막으로, 여러분들이 자신의 지역에 있는 다른 회원들과 함께 우리 전문가들의 엘리트 공동체에 기여할 수 있는 자원봉사 지원제와 현지 경력을 쌓을 수 있는 기회를 제공해줄 새로운 채널들을 개발하고 있습니다. 회원들이 리더십 기술을 익히고 경험을 쌓아 MDRT의 리더십 구조에서 더 높이 올라갈 수 있도록 다양한 자원봉사 기회를 마련할 것입니다. 이를 통해 궁극적으로는 우리의 국제적인 활동을 늘리고 현지 차원의 참여 기회를 확대해 나갈 것입니다.

회장으로서 개인적 소회

보시다시피 많은 훌륭한 프로젝트들이 진행 중이며 MDRT의 미래는 정말 밝습니다. 집행위원회에 참가한 지난 4년은 저에게 성장의 기회가 되었고 저 역시 미래가 너무 환해서 "선글라스가 필요할 정도"라고 여겼던 시간이었습니다.

솔직히 말씀 드리면, 저는 집행위원회에 합류하기 전에는 유유자적하고 있었습니다. 별다른 노력 없이도 매년 COT를 달성하는 데 무리가 없었습니다. 일하는 날짜를 줄이고 여행을 더 많이 해서 손주들을 더 자주 봐야지 하는 생각까지 있었습니다. 지인들에게 제 시간의 25퍼센트에서 40퍼센트 정도를 할애해야 하는 기관에서 무급으로 봉사를 하면 어떨까 생각 중이라고 말하자 그 나이에 왜 그런 일을 하려 하느냐는 질문을 들었습니다.

그 이유 중 하나는 저에게 너무나 많은 것을 해준 조직에 보답하고, 여러분과 우리 이전의 사람들이 나눠준 것들을 되갚고 싶었기 때문입니다. 우리가 가진 가장 뛰어난 생각들을 남들에게 공유하고 그들이 사용하게 해주면, 그런 아이디어들은 영원한 생명을 얻게 됩니다. 제가 어떤 아이디어를 혼자만 간직한다면 이 아이디어는 저화 함께 죽게 됩니다.

제가 예상하지 못했던 것은 이 여정이 얼마나 보람 있고 즐거운지에 대한 것이었습니다. 지난 4년은 제게 고객에게 재정적 안정을 제공하기 위해 지치지도 않고 일하는 세계 전역의 놀라운 이들을 만날 수 있는 기회를 주었습니다. 저는 천천히 은퇴하는 것을 더 이상 고려하지 않게 되었습니다. 그 반대로, 저는 우리 업계의 미래와 이 업계에서 저의 위치에 대해 이보다 더 설레본 적이 없었습니다!

세계 전역의 멋진 MDRT 회원들을 만날 수 있어서 얼마나 멋진 한 해였는지 모릅니다. 우리가 어딜 가든지 그곳의 회원들이 반갑게 맞아주는 것에 얼마나 깊은 인상을 받았는지 모르실 겁니다. 그들과 함께 할 수 있어서 영광이었고, 그들이 자신의 지역, 도시, 국가에 대해 깊은 자부심을 느끼는 모습에 정말 감동을 받았습니다.

뭄바이에서는 오랜 시간 동안 TOT 회원이었고 충실한 MDRT 자원봉사자 역할을 해온 분이 우리를 도시 여기저기 데리고 다녔습니다. 현지 비누 공장도 가고 농부들이 나와서 판매하는 농산물 시장에도 갔습니다. 제 아내인 캐런은 그 시장에 갔을 때 온갖 이국적인 음식과 향취, 음악 덕분에 천국에 있는 기분을 맛보았습니다. 현지에서 우리를 맞아준 분들은 각양각색의 양념과 조리법을 설명하면서 아주 즐거워했습니다.

지난 한 해 동안, 수백 명의 MDRT 회원들을 만나러 돌아다니면서 저는 두 가지 중요한 개념을 가지게 되었습니다. 세계를 돌아다니면서 만난 이들은 서로 다른 언어를 구사하고 다른 관습을 가졌지만 기본적으로 내면은 같다는 것을 느꼈습니다. 모두 좋은 사람들이었고 최선을 다하는 사람들이었습니다. 그들 모두가 자신의 고객과 가족을 잘 돌보고 세계에 기여하는 이들이었습니다. 이는 우리가 종종 잊어버리곤 하는 단순하지만 울림을 주는 생각입니다.

저에게 깊이 와 닿은 두 번째 개념은 우리가 하는 일이 정말로 중요하다는 것이었습니다. 우리는 인간이 경험하는 보편적인 상황을 다루기 때문에, 보험상품은 세계 어딜 가나 비슷합니다. 사람들은 불행히도 사는 지역과 상관 없이 누구나 병에 걸리고 죽게 됩니다. 이는 "희망은 전략이 아니다."라는 인용구를 떠올리게 합니다. 계획을 가지고 있는 것이 중요합니다. 여러분이 두바이에 있든 데스모인스에 있든, 어디에 있든 상관없이, 이런 계획에는 생명 보험과 재무 계획이 포함됩니다.

감사를 표하고 싶은 사람이 정말 많습니다. 우리가 이 놀라운 조직을 유지할 수 있도록 일리노이의 파크릿지에서 쉬지 않고 일하고 있는 직원들 모두에게 감사를 표하고 싶습니다.

제게 있어서 가족이나 마찬가지인 집행위원회에도 감사를 전합니다. 함께 일을 하는 동안 정말로 즐거웠습니다. 전임 회장들에게도 감사를 표하고 싶습니다. 제게 특별히 중요한 분 두 분이 계신데, 바로 진 만(Gene Mahn)과 가이 베이커(Guy Baker)입니다. 그들이 없었다면 제가 이 자리에 서지 못했을 것입니다. 몇 년 전 이분들의 연구 그룹에 합류했을 때 저에게 MDRT에 참여하고 자원봉사를 하라고 권유하셨고, 그 결과 제가 이 자리에 서있게 되었습니다.

이 이야기가 나온 김에, 자원봉사자들에게도 감사를 표하고 싶습니다. 800명에서 1,000명 사이의 회원들이 자원봉사를 통해 행사를 기억에 남는 경험으로 만드는 중대한 역할을 수행합니다. 그러니 여러분들도 가능한 한 많은 회의에 참여하십시오. MDRT는 자신의 지식, 기술, 경험을 통해 다른 이들을 도와 주는 성취도 높은 사람들이 토대가 되는 조직입니다.

제가 MDRT를 통해서 알게 된 후 제 사업에 아주 중요한 존재가 된 애비(Abby)와 존 매터(John Mather)에게도 감사를 표합니다. 마지막으로, 제 가족에게 감사를 전합니다. 누구도 이런 일을 혼자 해낼 수는 없기 때문이지요. 설렘과 분주함으로 가득했던 지난 한 해 동안 도와 주신 여러분께 감사 드립니다.

그리고 끝으로 제가 회장직을 수행한 한 해를 동안 제 가슴에 깊이 새겨진 기억 하나를 말씀 드리겠습니다. 홍콩에서 보낸 하룻밤이었습니다. 친절한 현지 MDRT 회원들이 우리를 현지인들만 아는 수산시장으로 데려갔습니다. 다양한 종류의 이국적인 생선으로 가득 찬 커다란 탱크에서 생선을 건져내던 것을 기억합니다. 반짝이는 부둣가를 바라보면서 막 잡은 생선으로 식사를 했습니다. 그 때의 대화와 그 분들의 환대는 그 생선 요리만큼이나 멋졌습니다. 우리는 고객들을 보살피는 것에 대한 우리의 열정에 대해 이야기했고, 고객의 삶에 기여할 수 있다는 것이 우리에게 얼마나 기쁜 일인지에 대해 말했습니다. 각자의 가족에 대한 재미있는 이야기도 공유했습니다. 그리고 MDRT에 대한 이야기를 하면서, 이 조직이 우리의 삶과 커리어에 얼마나 큰 의미가 있는지 말했습니다. 그 아름다운 도시 너머로 해가 넘어갈 때, 저는 생각했습니다. 이것이야말로 MDRT가 존재하는 이유이다. 놀라운 일들을 성취해내고 지속적으로 서로를 돕고 일깨워 주는 멋진 사람들과 함께하는 것.

지난 한 해 동안 세계 전역의 MDRT 회원들과 지혜와 동료애를 나눈 것은 제 인생의 하이라이트를 이루었습니다. 이 놀라운 조직 덕분에 지난 44년 간 저의 직업적 삶과 개인적 삶이 더 나아졌습니다. 여러분의 회장직을 수행할 수 있어 영광이었으며, 가슴 깊은 곳으로부터 감사를 전합니다.

Pittman

제임스 D. 피트먼(James Douglas Pittman, CLU, CFP), 은 MDRT 회장이며, 오리건 포틀랜드에서 활동하고 있습니다. 44년 동안 MDRT 회원으로 활동해 왔으며 COT를 16회, TOT를 5회 달성했습니다. MDRT 재단의 플래티넘 나이트이며 이사회 소속 이너 서클 소사이어티의 회원으로도 활동하고 있습니다. 피트먼 회장은 M Benefit Solutions의 계열사인 Insurance Consulting Services의 창립자이자 회장이며, 2009년에는 권위 있는 오리건 보험재무설계협회에서 수여하는 Bud Horn 어워드를 수상하는 영예를 안았습니다. 또한 포틀랜드 상속설계위원회와 CLU와 ChFC의 포틀랜드지부 회장을 역임한 바 있습니다.

 

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