Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

突き抜ける

Priti Ajit Kucheria, LUTCF, CFP

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

世の中には多くのファイナンシャル・アドバイザーがいます。その中で、なぜあなたとビジネスをするべきなのでしょうか。その他大勢との差別化のために何ができるでしょうか。Kucheriaは多くのアドバイザーとの差別化を実現する3つのテクニックをシェアしました。

私たちMDRT会員に共通していることは何でしょうか?それは他の同僚たちとは一線を画す存在だということです!プレゼンテーション、クライアントに対する接し方で存在感を示し、ビジネス以外でクライアントと接する方法も他とは異なります。

本日は私が実践している誕生日にクライアントを驚かせるユニークで一歩先行く方法を3つご紹介します。

もしあなたが私のクライアントだった場合、誕生日にこちらのメールを受け取ります。[映像]

このようにPowerPointファイルにフルート演奏動画を挿入します。お客さまにお送りするといつも喜んでいただけます。最初はアバターになった私を見て驚かれ、演奏を聴くと、この曲しか演奏できないことを察してもらえるはずです。全くの素人の演奏だからです。それでも心から誕生日をお祝いしようとしている事に感謝していただけます。

時間や、やる気がない方もいらっしゃるかもしれませんが、楽器を始めるのは今からでも遅くはありません。楽器以外でも、人生において何でもそうだと思います。当然ですが、毎年同じ動画を送ることはできません。そこで2つ目の方法です。[映像]

インターネットで簡単にフリーランスの演奏家を見つけることができます。その方たちにお願いすれば、低料金で花束やケーキをクライアントの家の玄関までお届けし、バースデーソングを演奏してくれます。時間は5分ほどで済みますし、お客さまは非常に感動されます!

最後にご紹介するのは、クライアントのお子さまの誕生日をお祝いする方法です。[視覚資料]

私はほぼ毎回、お子さまが誕生した日にお子さまの将来への投資を始めることをクライアントにお勧めしています。インドでは子どもの教育や結婚に費用を備える保険や、マイホーム購入時のサポートまで行っています。お子さまの結婚費用の積み立ては実は私たちの財務計画ワークシート上での大事な目標となっています。

こちらの例ですが[視覚資料]、私のクライアントに2才になる娘のReginaがいると仮定してください。私はReginaの出生時に保険に加入するように勧めましたが、クライアントは加入していません。

私が伝えようとしているコンセプトは待つことにかかるコストです。クライアントはたった2年待つことにより実に68,000ドルもの余計な費用がかかっていることに気が付きます。楽しい要素を少々加えてみましたので、これが添付ファイル開封時にクライアントが目にするものです。[視覚資料]

さて、赤ん坊の写真に関しては、どんな写真を使っても大丈夫です。みんな同じ顔をしていますからね。赤ん坊を帽子以外で見分ける方法があるでしょうか?[視覚資料]

あなたのクリエイティブな能力を発揮してクライアントの目標を実現し、余った時間の使い方についてユーモアのある提案を考えることができます。[視覚資料]私もいくつかリストにしてみました。「妻と友達を一週間遠く離れた場所へ行かせる方法」、「ローズガーデンの拡大方法」など…。真面目な話、待つのを止めて今すぐに投資を始める必要性を強調することが大切です。

以上、クライアントの特別な日をより特別にする方法と、さらなるビジネスの種を蒔く方法をご紹介しました。

Kucheria

Priti Kucheria, LUTCF, CFP, は2回のコート・オブ・ザ・テーブルと14回のトップ・オブ・ザ・テーブルを含め、17年間MDRT会員。Wealth Guardian Services, LLPの業務執行社員であり、エリートの所属するInternational Star Clubのメンバー、そして数回にわたりCEO賞を受賞しています。MDRTではいくつもの委員会とタスクフォースでリーダーシップ・ポジションを経験してきました。

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments