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繋がり・エンゲージメント

Richard Pearse Collins

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クライアントはどういうアドバイザーに相談したいと考えているでしょう。コミュニケーションの際に心がけるべきことは何でしょうか。Collinsは自身のブランディングやメッセージ発信の際の工夫をシェアしました。2017年度のアニュアル・ミーティング。

顧客との繋がり・エンゲージメントは1日、1週間、1か月で達成できるものではありません。成功するために必要なのは:

  • 信頼
  • 対話
  • 業績です。

成功するには以下の資質を備えているかの自己評価も必要です。

  • 賢い
  • 熱意がある
  • 専門にしている業界や分野の権威である

仮にあなたが上記のどれにも当てはまらないなら、充分に力を発揮できない顧客関係という課題に向き合うことになるでしょう。

顧客エンゲージメントは個人や相手企業との取引を開始する以前から始まっています。皆さんの視点から以下の点に関する業界のデータを収集してください。

  • 商品の活用法
  • 財務上の動向
  • 信頼関係を有することの収益性

満足のいく結果であれば、そのターゲットと顧客エンゲージメントを築くことができるでしょう。あなたは顧客と繋がりたいと思っていても、先方はどうでしょう。下記の項目が気に入れば受け入れてくれるでしょう。

  • アドバイザー
  • 企業
  • 提案内容

どれもだめならばあきらめてください!

私は5年前にこのビジネスを始めました。自宅の一角で始めたものですが、現在メンバーは13人でアドバイザーは私1人です。どの様に立ち上げたか紹介させてください。

エンゲージメント

ブランディング

ブランドを正しく理解、構築し、適切に提供すれば、顧客は集まります。

プレゼンテーション

他のアドバイザーたちと同じことをしてはなりません。見込客があなたを選んだのは、売り込まれることにうんざりしているからです。顧客の財政やビジネス資金を将来に渡って保証する手助けをしてくれる人だと思われなければなりません。

メッセージをカスタマイズする

顧客が携わっている業界に関連付けてください。脅威や規制について話題にします。マイナス要因に焦点を当てますが、最後はプラス要因で締めくくってください。

インパクト

1枚の絵は1000語にも匹敵します。必要なのはたった5秒です。

チーム

メンバー1人1人がブランド·アンバサダーであるべきです。その人に不安要素があるなら採用するべきではありません。あなたの経営理念はエンゲージメント・システムに現れます。メンバー全員の賛同が必要です。

他人の行動を観察。逆、もしくはより良い行動を起こす

顧客と話すことに多くの時間を割き、付加価値の低いことは短い時間で済ませてください。私は運転のプロではありません。財務のプロです。全国をドライブする時間を節約するために、移動式オフィスを購入しました。私は移動式オフィスの後部座席に座り、運転手が運転する車内でクライアントとの電話をします。運転手は次の面談中に前のミーティングの事務処理をするので、駐車場を出る前に本社はサマリー·レポートを受け取っています。

書籍

顧客には無料の書籍を配りましょう。人はタダでもらえるものは大好きですから差し上げてください。弊社のマーケティング予算は年10万ユーロです。自費出版していて、ブランディングにも役立て、配布しています。飽和状態になるまで何度も繰り返します。顧客が口コミで私達のことを広めてくれるので、紹介されます。

テクノロジー

顧客を獲得する時に使う資産集中管理システムを開発しました。私達が情報を提供してお客様に活力を与えます。

新規顧客獲得

面談の日取りが決まり、顧客はSMS、Eメールで確認の連絡を受けます。また弊社のウェルカム·パックも受け取ります。

パラ(ジュニア)プランナーが加わり、進めます。

  • デジタル·リスク分析
  • 主要財務データの照合
  • 目標や抱負を話し合う電子会議を開催

顧客は書面で進捗報告を受けます。

  • 顧客は財務計画がゴールに向う段階(25%、50%、75%、100%)に合わせてEメールやSMSを受け取る。

顧客は担当マネージャーから毎月10分間の電話連絡を受けます。

弊社の資産管理システムは自動的に下記のデータを送ります。

  • 月間の資金最新情報
  • 年4回の資産管理レポート

エンゲージしたなら保持する。

私達はソフトウェアを使って顧客のキャッシュフロー·モデルを説明します。顧客は今後も私達に財務管理を任せられると確信します。

アプリやポータルサイトで多忙な人にも情報を伝えます。

ソーシャル·メディア。

顧客エンゲージメントに必要なポイントは:

  • 社員
  • プロセス·テクノロジー
  • ビジネス·ゴール

エンゲージされたお客様はあなたを推奨してくれる小さな広報部になります。顧客エンゲージメントを持続するには指導方針を持つことが大切です。弊社の顧客エンゲージメント·プロセスは次のことを意識して作られています。

  • 便利
  • 快適
  • 一貫性
  • カスタマイズ

仕事を成功させるにはエンゲージして保持することです!

Richard Pearse Collins, は4回のTOTを含めて4年間会員。ファイナンシャル・アドバイザーになる予定はなく、管理会計者や監査役として働いていたが、2008年の金融危機を期にクライアントを守る仕事をしたいと考え資産管理や不動産買収を始めた。仕事をしていない時は、家族とチャリティの為に尽力している。

 

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