Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Keterlibatan

Richard Pearse Collins

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Apakah yang menjadikan seorang klien merasa terikat dengan Anda, dan apa yang menjadi komponen-komponen penting dari komunikasi Anda dengan merekahal ? Collins berbagi kiat-kiatnya dalam melakukan membangun merek dirinya dan menjadikan pesannya bersifat pribadi. Dibawakan pada Pertemuan Tahunan 2017.

Keterlibatan nasabah tidak bisa diperoleh dalam satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Untuk berhasil, Anda harus:

  • Kepercayaan
  • Dialog
  • Kinerja

Untuk berhasil, Anda harus mengevaluasi diri Anda sebagai orang yang:

  • Tajam
  • Antusias
  • Menguasai industri atau segmen yang menjadi spesialisasi Anda

Jika Anda bukan termasuk salah satu yang di atas, maka, Anda menghadapi suatu hubungan yang tidak mencapai potensi yang sepenuh-penuhnya.

Keterlibatan nasabah dimulai sebelum Anda ikut serta dengan seseorang atau perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan Anda, Anda harus menyusun data mengenai industri yang berkaitan dengan:

  • Penggunaan produk
  • Perilaku keuangan
  • Keuntungan hubungan

Jika Anda senang dengan hasilnya, Anda selanjutnya akan terlibat dengan khalayak target Anda. Nah, Anda mungkin sudah siap terlibat dengan mereka, tetapi apakah mereka siap untuk terlibat dengan Anda? Nasabah terlibat jika mereka menyukai:

  • Advisor
  • Perusahaan
  • Proposisi

Jika tidak ada satu pun dari ini yang benar, maka, lupakan saja.

Saya menyiapkan bisnis saya lima tahun yang lalu. Bermula dari kamar tidur, dan sekarang kami memiliki 13 anggota tim, dan saya satu-satunya advisor (penasihat). Jadi, bagaimana kami melakukannya? - mungkin itulah pertanyaan Anda.

Keterlibatan

Pencitraan Merek

Mendapatkan merek yang tepat, membangunnya, dan mereka akan berdatangan—begitu Anda melakukan pendistribusian yang tepat.

The Pitch

Jangan melakukan apa yang advisor lain lakukan. Itulah mengapa, prospek berbicara kepada Anda; mereka sudah lelah mencoba untuk dijual. Anda harus menunjukkan kepada mereka, bahwa Anda hadir untuk memfasilitasi mereka untuk keluarga dan keuangan bisnis mereka yang aman di masa depan.

Mempersonalisasikan Pesan

Membuatnya relevan bagi industri yang mereka geluti. Bicara tentang ancaman, regulasi. Fokus pada hal negatif dan menutupnya dengan positif.

Dampak

Sebuah gambar menceritakan seribu kata. Anda punya waktu lima detik untuk terlibat.

Tim

Anda harus percaya diri, bahwa tiap anggota tim adalah seorang duta merek. Jika ada yang meragukan, jangan mempekerjakan mereka. Pernyataan misi Anda mencerminkan sistem keterlibatan Anda. Buy-in (Kesepakatan) diperlukan dari semua anggota tim.

Mengamati Yang Dilakukan Orang Lain Kemudian, Lakukan yang Sebaliknya, atau Lakukan Dengan Lebih Baik

Luangkan waktu sebanyak mungkin untuk berbicara dengan nasabah dan kurangi waktu untuk mengerjakan hal-hal yang tidak memberi nilai tambah. Saya bukan seorang pengemudi profesional. Namun demikian, saya adalah seorang profesional keuangan. Untuk mengurangi waktu yang hilang karena saya mengemudi ke seluruh Emerald Isle, saya membeli kantor mobil. Saya punya sopir yang mengantar saya ke pertemuan, sehingga saya bisa berbicara dengan nasabah, yang baru maupun yang sudah ada, saat berada di kantor mobil. Selanjutnya ia memproses kasus dari pertemuan sebelumnya, sementara saya menghadiri pertemuan berikutnya, dan Kantor Pusat kami memiliki rangkuman laporan dengan nasabah kami, bahkan sebelum saya meninggalkan areal parkir.

Literatur

Memberikan literatur kepada nasabah Anda secara gratis. Orang senang mendapatkan yang gratis, jadi biarkan mereka memilikinya. Anggaran pemasaran kami €100.000 setahun. Kami memproduksi literatur, memberi merek, dan mengirimkannya atas biaya kami. Kami melakukannya berulang kali sampai jenuh. Para nasabah berbagi itu pada jaringan mereka, dan kami mendapatkan perujukan.

Teknologi

Kami mengembangkan Centralized Wealth Management System (Sistem Pengelolaan Kekayaan Terpusat) saat kami mendapatkan nasabah. Kami memberdayakan nasabah dengan informasi.

Onboarding: Janji pertemuan sudah ditetapkan dan nasabah menerima pesan teks (SMS) dan email dengan konfirmasi dan petunjuk arah. Mereka juga menerima paket sambutan kami.

Para-perencana, selanjutnya terlibat. Login disediakan.

  • Analisis risiko digital
  • Pengumpulan data keuangan utama
  • E-meeting ditetapkan untuk membahas tentang sasaran dan aspirasi

Saluran bisnis tertulis memberikan berita terbaru kepada nasabah mengenai kemajuan yang sudah dicapai.

  • Nasabah mendapatkan email dan pesan teks tatkala pemrosesan rencana keuangan terus berlanjut mencapai tahap penyelesaian—25 persen, 50 persen, 75 persen, 100 persen.

Nasabah mendapatkan panggilan telepon 10 menit yang sudah terjadwal dari manajer hubungan nasabah pribadi, tiap bulan. Sistem pengelolaan kekayaan kami secara otomatis mengirimkan:

  • Update dana bulanan
  • Laporan pengelolaan kekayaan setiap kuartal

Untuk terlibat, berarti mempertahankan. Kami menggunakan perangkat lunak untuk membahas model arus kas nasabah. Perangkat ini memberi mereka dengan keyakinan bahwa Anda bisa mengelola kehidupan keuangan mereka menuju masa depan.

Aplikasi dan portal memberi mereka data saat sedang bepergian.

Media Sosial: Di perusahaan kami, keterlibatan nasabah mewajibkan kami untuk secara berkelanjutan mencermati:

  • Orang-orang
  • Teknologi pemrosesan
  • Sasaran bisnis

Pelanggan yang terlibat menjadi departemen pemasaran mikro karena mereka akan mempromosikan Anda. Untuk menjaga agar nasabah tetap terlibat, Anda harus memiliki prinsip panduan. Proses keterlibatan nasabah kami dirancang untuk membuatnya:

  • Mudah
  • Nyaman
  • Konsisten
  • Tersesuaikan

Untuk bisa berhasil, berarti terlibat dan mempertahankan!

Richard Pearse Collins, anggota MDRT selama empat tahun dan menyandang empat gelar kehormatan Top of the Table. Walaupun ia tidak pernah memiliki aspirasi untuk menjadi seorang advisor keuangan, Collins yang secara enggan harus bekerja sebagai auditor dan akuntan manajemen sebelum beralih ke pengelolaan aset dan akuisisi real estate komersial prima secara global. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, ia memutuskan untuk melakukan buck trends dan mendirikan perusahaan keuangan di tengah-tengah krisis keuangan terburuk dalam puluhan tahun. Sekarang, ia adalah CEO Walfrid Private Group, perusahaan perencanaan keuangan yang melayani nasabah berpenghasilan tinggi, yang mengkhususkan diri dalam bidang perencanaan keuangan eksekutif dan korporat. Di luar Walfrid Private, Collins mencurahkan perhatian yang besar pada keluarga dan kegiatan amal.

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments